ژیجیه در تلاش برای یافتن همسری برای پسر کم‌توان ذهنی خود، چو لین را پیدا می‌کند تا عروسش شود. از آن پس، زندگی چو لین تیره و تار می‌شود و او مدام مورد آزار و اذیت فیزیکی قرار می‌گیرد. خوشبختانه، شون هسینگ دلش به حال او می‌سوزد و این دو مخفیانه با یکدیگر عهد و پیمان وفاداری می‌بندند.

لی کی، دختری اهل هنگ کنگ، برای تحصیل در دانشگاه به محله چینی‌های نیویورک نقل مکان می‌کند. وقتی او متوجه می‌شود که دوست‌پسرش به او خیانت می‌کند، پسرعمویش به او دلداری می‌دهد و از او حمایت می‌کند.

داستان فیلم در سال ۱۹۴۱ می‌گذرد و حول محور پای، زن جوانی می‌چرخد که به دلیل طلاق گرفتن از همسر ثروتمندش از سوی خانواده‌اش طرد شده است. یک واسطه ازدواج محلی به نام خانم هسو، دلش برای پای می‌سوزد و تصمیم می‌گیرد او را به بهانه استخدام به عنوان پرستار بچه خانواده هسو به هنگ‌کنگ ببرد، اما در واقع هدفش معرفی او به فن است. به نظر می‌رسد پای و فن با هم جور می‌شوند، اما امتناع فن از ازدواج با پای به زودی رابطه را تلخ می‌کند. با این حال، با آغاز حمله ژاپنی‌ها به هنگ‌کنگ، این دو متوجه احساسات واقعی خود نسبت به یکدیگر می‌شوند.